Обращения

 

1. Создать обращение вызывает форму, в которой задаются параметры обращения к клиенту.

Сначала открывается окно с указанием даты обращения.

 

     

Далее в окне Обращение к клиенту заполняются предлагаемые поля:

•Имя клиента - изначально выбранное в АРМ «Финансовый менеджер»;

•Дата/время создания - по умолчанию, текущее;

•Тип обращения - выбор из типов заведенных в Справочниках ;

•Дата обращения - дата, по умолчанию, та же, что и дата по задолженности, которую можно будет подхватить в шаблоне Претензии и которую увидит на распечатке клиент;

•Текст обращения - по умолчанию, текст для всех обращений одинаковый, но его можно отредактировать;

•Приложение - по умолчанию, все неоплаченные платежные документы клиента;

 

 

Кнопки на панели управления:

Кнопка Детально по задолженности в активном состоянии открывает дополнительные поля для заполнения:

•Детализация - по договорам/балансовому счету;

•Дата договоров и Названия договоров;

•Балансовый счет - поле активно при выборе в поле Детализация / по балансовому счету;

•Сумма задолженности, которяя будет указана в претензии.

 

В случае если имеются задолженности по двум и более договорам, то после нажатия на кнопку [ОК], либо [Отмена] открывается следующее окно по другому договору.

 

 

Кнопка Детали претензии по умолчанию отменяет внесенные изменения;

 

Кнопка Пересоздать текст претензии на основе деталей генерирует текст обращения на основе информации по договорам и балансовым счетам;

 

 

Кнопка Привязать счета позволяет редактировать список привязанных платежных документов/удалить ненужные для данной претензии;

 

 

Кнопка Создать форму вызывает стандартное окно предпросмотра перед печатью;

 

Кнопка Отсылка раскрывает дополнительные поля:

•Отослать по почте - отослать по электронной почте на адрес, указанный в параметрах клиента;

•Фиктивно отослать - для сохранения в истории обращения записи об отсылке,

•Отослано - поставить пометку, что сообщение отправлено.

 

 

2. Создать обращения к клиентам - 3 вкладки: претензии/создать обращения для клиентов/создать оповещения для клиентов.

 

•Претензии

Открывает окно выбора детализации обращения.

 

После открывается окно стандартное окно выбора клиентов, в котором необходимо выбрать клиентов для рассылки обращений. После нажатия на кнопку [ОК] открывается окно с информацией о количестве созданных обращений.

 

•Создать обращения для клиентов

Аналогично претензиям.

 

•Создать оповещения для клиентов

Аналогично претензиям. После выбора клиентов открывается окно с информацией о количестве созданных оповещений.